- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
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| 타이틀 | 삼성자산운용 FA라운지 | |
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| SAMSUNG ASSET MANAGEMENT | ||
| 서브타이틀 | 삼성FA라운지 | |
| SAMSUNG ASSET MANAGEMENT | ||
| URL | http://www.samsungfund.com/SPSP10000.do?mode=main 사이트보기 | |
| 소개 | IFA 지원 시스템 및 판매 시장 확대를 위한 지원 시스템을 구축 | |
| 키워드 | 펀드,자산운용,FA,,, | |
| 제작년월 | 2017.8 | |
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |
| 후보등록분야 | 금융 부문 > 자산관리 등록분야 목록보기 |
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| 소속사 | 삼성자산운용 | |
| 제작사 | ||
| 제작사 제작진 |
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| 제작사2 |
이니셔티브식스 정보보기 |
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| 제작사2 제작진 |
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| 웹사이트 설명 | 제작목적
삼성자산운용의 판매지원 플랫폼 웹사이트는 FA/PB 지원 플랫폼으로 FA/PB분들에게 아래와 같은 도움을 주고자 개발됐다. - 고객상담 시 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠 제공 - 고객의 성향/투자 목적에 맞는 맞춤형 솔루션(제안 포트폴리오), 맞춤형 제안서 제공 - FA/PB분들이 원하는 펀드들을 활용한 다양한 시뮬레이션 기능 제공 - 상황에 맞는 추천 상품 안내 및 업계 상품들에 대한 정보와 비교 자료 제공 - 시장전망 및 성공투자방법 등에 대한 교육자료 제공 - FA/PB 자체의 MP 관리, 가상고객 관리, 성과관리, 보고서 기능 제공 특징 사이트 구성: FA(PB) 지원 플랫폼은 크게 다섯 가지 파트로 구성돼 있다. 1. 솔루션: 고객 성향에 맞는 포트폴리오를 산출/제시, 업계 모든 펀드를 활용한 시뮬레이션 2. 투자상품: 스토리가 있는 상품 제안, 업계 상품 비교 3. 리서치 & 인사이트: 투자 정보로 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠 4. 교육센터: 교육 콘텐츠 5. 지원센터: 가상 고객관리 성과 관리 회원가입 본 사이트는 회원가입을 진행하고 삼성자산운용의 매니저 승인 아래 인증 절차가 이루어지고 있는 웹사이트다. 솔루션 프로세스 삼성자산운용만의 독자적인 포트폴리오를 제안받거나 또는 Self MP를 구성할 수 있다. 1. 솔루션 프로세스 TDF와 RIF 상품을 이용해 안정적인 노후준비를 위한 최적의 상품 및 금액 제시와 노후 설계 및 시장을 이기는 가장 높은 확률의 투자 가이드를 제시한다. 다양한 유형의 자산구성으로 투자온도에 맞춰 최적의 투자 배분을 제시하는 서비스다. 2. 은퇴상품 솔루션 삼성자산운용만의 독자적인 은퇴 상품(TDF, RIF)과 투자 금액을 제안받을 수 있다. TDF와 RIF 상품을 이용해 안정적인 노후 준비를 위한 최적의 상품 및 금액 제시을 제시한다. 3. S-솔루션 노후대비, 결혼 등 다양한 소비 목적을 달성하기 위한 맞춤형 포트폴리오를 제공받을 수 있다. 4. 투자설계 시뮬레이터 |
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| 추가이미지 |
  
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| 제작/구축 관련 자료 | ||